けいかく投資共和国

千里の道も一歩から。「人生是皆投資」らいふ。
資産が減ってるのではないかと思わせる小市民の投資ブログ。

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アセットアロケーションの状態(2011・第2四半期)

2011年の6月末の資産の状況です。
プライベートが激変した結果、投資内容に加えて、四半期ごとの内容チェックもきつくなってきました・・・。
ちょっと、本格的に投資内容を整理していかないといけないです。
で、6月30日時点の投資金額に対する増減比率です。

日本株式・・・▲27.4%(個別株+投資信託) 
外国株式・・・▲6.7%(投資信託)
外国債券・・・▲4.2%(FX+投資信託)
その他・・・・+13.2%(REIT+コモディティ)
資産総額(時価/投資額)・・・▲5.2%
年度当初資産比較(現在時価/当初投資額)・・・▲2.5%

日本株式の回復基調の遅さが目に付きます。
一時は、ぐんと伸びてきたのですが、東北の大震災の関係でガタガタになりましたね。
外国株式は上がり下がりを繰り返していますが、緩慢ながら上昇かなと。
その他ではRIETが好調です。

ついに、日本株と外国株式の投資額が逆転し、外国株資金の方が多くなりました。
最終的には3:7から4:6ぐらいの割合にしてみたいと思っています。
もう、アクティブに投資が出来ませんので、コツコツ+シンプルに投資していけるように、よりルールを考え直して行きたいと思います。



JUGEMテーマ:資産運用
 
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